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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益💔👚😠。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🍑🩳，中证800股票池中获得超额收益0.50%🥬，全市场股票池中获得超额收益0.09%💘🍋🥾。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥾😠💞，市场可能会呈现指数突破上行💌🩲🌽👗🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👘🍅😡💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊💌🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢👜💟🥕💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡🍉。风格方面🧄🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看👗😠🍍🍉🍅，7月科技风格占优的可能性较大🥿💕🩰。

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2👛、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🍇🎒，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面🍍👜，2025年1-5月🥻🍄，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显👢🍊🍓💕，但从库存来看😠🍉💋，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力💝，且动力和储能端表现明显。终端来看🥾💌🍉，上半年受到降政策💗、降价因素推动🥒，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%💛，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🌽🥑，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力🩱。

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2、此外(wai)，随着行(xing)业反内卷整治的进一步深入，化(hua)工(gong)行业部分领域(yu)的产能(neng)重复建设、无序过度竞争现象有望(wang)缓解。叠(die)加(jia)环保、安监、减排等方(fang)面的(de)监管要(yao)求的提升，对化工行(xing)业供给侧迎来新的约束，推动(dong)行业格局(ju)的优化(hua)与高质量发展(zhan)。