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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💗👡，行业推荐重点关注：电子（半导体）💖🥿💯、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💌🥒🍋、计算机等🍏。

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报道称🥾，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高🩳👛、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际🥒。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%🥒。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知👙🌽👚🥕👿，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🍋🩱。

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总量政策方面🍏🥦，6月促消费政策密集发布。具体来看🍑🤍，6月18日💛💖，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💋🍊💌，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日👢🍉💌，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💞💕🍓。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🧅🥥🥒🍏、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🎒🥦🍎🩲。重点强调要支持居民就业增收🥬🩰，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💖💟🩲💖。《措施》提出🧄🍊🍌🥔，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍌🍓👗，推广中华传统饮食文化🍈🥻🍆👝💘。地方上💕，6月以来🤬👗💔，江苏省💓🍏🍓、广西壮族自治区🥦🤬、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍎🥔。

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1、天(tian)风证券(quan)表(biao)示，海外(wai)算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易(yi)摩擦的冲击，反而相关(guan)产(chan)业链的基本面共振更强，持(chi)续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主(zhu)线，仍然看好AI行业以及围绕(rao)AIDC产(chan)业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成(cheng)为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开(kai)花结果之年。

2、2024 年，25 至 34 歲(suì)(sui)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投資于 2060 年(nian)目標(biāo)日(ri)期基金(jin)，該(gāi)基金由超過(guò) 90% 的股票指數(shù)基金咊(hé)其餘(yú)的債(zhài)券指數基金組成。55 至 64 歲的蓡與者中，一半投資于 2030 年目標日期基金，其(qi)中股票(piao)指數基金佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)(wei)債券指(zhi)數(shu)基金。