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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的(de)不稳(wen)定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感(gan)强于其他(ta)。笔(bi)者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加(jia)征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美(mei)国一(yi)年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万(wan)吨，运(yun)往美铜市场的量级(ji)无法估算，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最(zui)显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国内(nei)也出现精(jing)铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年的角度对全球供求(qiu)平衡表(biao)影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政(zheng)策导(dao)致美国乃(nai)至全球的经济(ji)增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反(fan)而在扩(kuo)散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也(ye)意味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依(yi)然是主(zhu)旋(xuan)律，基建和制造(zao)业投资保(bao)持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存(cun)在着较大压力，此(ci)时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的一部分。

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