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🏮 本周市场表现强势🥭，超出我们预期💛👛。1）短期催化主要来自于分母端🥦🥿。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💛💟。2）谁是增量资金🧄🥾😻？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍅；但ETF🥑🥬🩰、外资未有明显增量。

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这种不确定性的一(yi)个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰(tai)公司（MAT）等在内的多(duo)家知名企业，在刚(gang)刚(gang)过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确(que)定性，但也降低了(le)预期，为今年下半(ban)年可能出(chu)现的惊喜上行(xing)奠定了基础。

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周思聪(cong)：上半(ban)年港股(gu)市场表(biao)现亮眼，主要(yao)是中国科技资产价值重估、南向(xiang)资(zi)金大量流(liu)入，以及港股(gu)长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出(chu)现波动(dong)，但整体呈现出较强的韧性和上涨态(tai)势。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🍓，权益比例5.3764%👿🍇🥒😈。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域👚，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄🥾🍇💗、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中💟🍆💞💌。根据2024年8月15日互动易💯👠，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商😈👅，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能🥬，应对快速增长的AR消费市场👝🥻💓。

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1、复盘来看💕🥔，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出🎒，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🥕👅😻，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元👛🤬。

2、高盛意识到🍏🧄👘💓，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报🤬。