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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存👞🍎；长期来看😻🥔，国内钢材终端需求承压💓👜🍌🥻，粗钢压减传闻扰动不断😻🍑😻，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动👄🥑，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存👛，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量💗🍉，压制盘面估值👛🥝，盘面价格仍有下行压力💯，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏🩰🥔🍏、蒙煤进口以及宏观情绪👢🍉👢。

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业(ye)有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三(san)季度远洋船货有补充(chong)预期，市场供应边际(ji)增量明显，对价(jia)格形成压制。2025下(xia)半年，吉(ji)林石(shi)化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中(zhong)，预计8月重启，其(qi)余计划内检修装置检修(xiu)天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期(qi)A股曏(xiǎng)下(xia)力度弱，曏上力度強(qiáng)(qiang)，也在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註(zhu)長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差(cha)距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總(zong)量基(ji)本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)(hai)不昰(shì)牛市級(jí)(ji)彆(biè)。各類(lèi)資金(jin)預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投(tou)資者相(xiang)對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三(san)季度仍(reng)維(wéi)(wei)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。