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整体看，1-4月工(gong)业(ye)企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出(chu)口增速的收(shou)窄(zhai)，盈利预(yu)计边际(ji)放(fang)缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计(ji)中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步(bu)强化了结构性行情和抱团(tuan)。我们在前文提(ti)到(dao)，当前国内私人部门持续(xu)信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对(dui)水平不(bu)够低(di)，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人(ren)民币，是GDP的2.4倍(bei)，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历(li)史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此(ci)同时，微观流动性上(shang)，5月(yue)香港(gang)因金管(guan)局投(tou)放流动性导(dao)致Hibor快速走低至接近零，也提供了相(xiang)当充裕的流动(dong)性环境。之所(suo)以出现这种情形，与金管局为了对(dui)冲(chong)港币此(ci)前触及强方7.75后，自动(dong)触(chu)发的(de)操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规(gui)模和(he)速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次(ci)投(tou)放港(gang)币，累(lei)计注资1294亿港币(bi)。金(jin)管局无(wu)法决定是否要操作以(yi)及何时操作，但可以决定如(ru)何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再(zai)度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。