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3🩰💌🥾、策略观点：从供需增速平衡来看🍉🥬🍓🍅，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🥒；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🤬。上半年受关税扰动影响💔💕，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥒。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💖🍊🎒👡👄。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥔🥝😠😈🍓，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🧅💟，其斜率预计将缓于美线👄，08合约仍具基差修复空间🥥🧡。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🍆🥿🍅🍇🥒，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💗🍈👄🍉😈，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🤍。同理🍈，从月间套利视角观察🍆🩱🥑🤬🍅，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👢💌🧡，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💛🍍🥝😠👝。参考去年EC2410-2412合约价差走势💗，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🥕💌🍈👙；伊朗的回应较为克制👙🥭🩰💝；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🩱🧡。”

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（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会👝😻、恰巧手头资金不够充裕时，投资者就可以通过ETF质押换取资金，来参与其他类资产的投资🧄，到期时再赎回ETF即可。

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新中国成立之初，***同志就指出：“我希望造成这么一种局面(mian)：就是又集中统(tong)一，又(you)生动活泼，就是又有集中，又有民主，又(you)有纪律，又有自由。”

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1、一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二(er)是观察到(dao)各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

2、在先鋒(fēng)(feng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使(shi)用了目標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)三分之二的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些基金，這一比例超過以(yi)徃(wǎng)任(ren)何時(shí)候。事實(shí)上(shang)，約 70% 的目標日期基金投資者(zhe)將(jiāng)其(qi)全部賬(zhang)戶資金都(dou)投入了單(dān)一的(de)目標日期(qi)基金。這一比例高于 2022 年的(de) 60%，昰(shì) 2013 年(nian)的兩(liǎng)倍(bei)多(duo)。