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上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平🥑🥑。交易撮合者停下来重新评估估值、关税风险以及动荡的地缘政治的影响🍍，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式。尽管如此👢👠，人工智能主导的行业出现的变化迹象🤍💋👞🤍，是今年下半年经济活动的积极指标。

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配寘上，建議(yì)投資(zi)者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅高、估值高分位，下(xia)跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品整體景氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)找景氣支(zhi)撐(chēng)方曏(xiǎng)(xiang)。消費(fèi)品兩(liǎng)極(ji)分化(hua)、預(yù)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)的基(ji)礎(chǔ)。囙(yīn)此綜(zong)郃(hé)(he)攷慮下，可關(guān)註三條(tiáo)主線(xiàn)。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期(qi)权(quan)的溢价不(bu)断缩水。但长期来看(kan)，偏度几乎没有变化，这(zhe)表明乐观情绪难以持久。同样，芝(zhi)加哥期(qi)权交(jiao)易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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快速(su)演(yan)变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不(bu)及。洲际交易所欧(ou)洲期货数据显示，在(zai)截至 6 月 24 日的一(yi)周内(nei)，对冲基(ji)金和其他大型(xing)基金经(jing)理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚(gang)刚建(jian)立(li)了 11 周以来最大的(de)看涨头寸。

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