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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🍒。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄💟😻💋💖，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额🍌🩰、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍉🍋，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大💟🩳🍊。

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盈利方面💔🧄🎒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🤬😻、价格拖累等因素影响🩲。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💌👝😻，TMT逆势改善，资源品🧄🥥、必需消费、中游设备保持正增🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍄👜👙👘👜，半导体🥾🎒🧅💟、光学光电子🩱🧄🥝🥦、消费电子🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑，如汽车、光伏、自动化设备等🍏🍅💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻、农副产品👝🤍、家电💝🍒😠、家具🧅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋🍉🧡、燃气💟🧡、电力🤬👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風(feng)格的槩率(lv)爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬(wan)得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后(hou)续有(you)望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升(sheng)级为全面牛(niu)市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续(xu)多个月(yue)的持(chi)续反(fan)弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度(du)，房地产政策明显转向(xiang)积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低(di)点，二季度开始盈利(li)快速上行。对(dui)应的宏观(guan)指(zhi)标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行(xing)情底色(se)仍是流动(dong)性驱(qu)动为主导，景气线索(suo)占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估(gu)值(zhi)空间的(de)大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等(deng)待胜(sheng)率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过热(re)风险。