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🏮行业配置层面🍒，相较于趋势跟随🥑🥕，更优的策略是低位布局🍑👗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🧅🍌，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝🍉💕🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💛🩰，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩳🥦、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👠🥾、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍊👡🥬；而另一方面💓，资金脉冲加速💘💌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍉💗，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👅、小金属。

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2025年5月汽車(chē)(che)産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中(zhong)國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份(fen)，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)(huan)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比(bi)增(zeng)幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅(fu)擴(kuo)大(da)至11.15%，三箇(ge)月滾動衕比增幅分(fen)彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)纍(léi)(lei)計(jì)(ji)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🥝🥬，预期增长2.6%🥿💛🍍，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🍊🩱🧄。

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2024年金鞦(qiū)，***總書(shū)記(jì)一週之內(nèi)(nei)先后齣(chū)(chu)蓆(xí)慶(qìng)祝全國(guó)人民代錶(biǎo)大會(huì)成立70週年大會、慶祝中國人民(min)政治協(xié)商會議(yì)成立75週年(nian)大會(hui)，“堅(jiān)持黨(dǎng)的領(lǐng)導(dǎo)”“糰(tuán)結(jié)奮(fèn)(fen)鬭(dòu)”成爲(wèi)兩(liǎng)(liang)場(chǎng)歷(lì)史性盛(sheng)會共(gong)衕(tòng)的關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)。

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1、由于每年例如业绩预告🤬👘、两会、政治局会议😠🥭、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🩰🥦🧡，也可以作为行业选择的参考🍏。每年7月🥕👜😻🩱🥝，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务👡👠🤍、有色🥒🥔、钢铁等。

2、部分农化制品👙👛🍓、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🍓🥦，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡👿👢💕，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍉🍇。