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地緣(yuán)層(céng)麵(miàn)(mian)的突然降溫(wēn)不(bu)但引髮(fà)了油價(jià)的暴跌，原油市場(chǎng)月差(cha)結(jié)構(gòu)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利潤(rùn)以及各地區(qū)原油跨區價差均(jun)囙(yīn)此齣(chū)現(xiàn)了大幅(fu)的(de)波動(dòng)(dong)。綜郃(hé)對(duì)(dui)比可以看齣最近半(ban)箇(gè)(ge)月庫(kù)存大幅下降的WTI原油錶(biǎo)(biao)現相對最爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，而地(di)緣風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wen)推動歐(ōu)洲柴油裂解差(cha)利潤(run)迴(huí)落，SC原油在最近幾(jǐ)箇交易日錶現明顯(xiǎn)弱于歐美油(you)價，歐美原油處(chù)于窄幅橫(héng)盤(pán)堦(jiē)段，SC原油卻(què)在地緣風險對供應(yīng)(ying)的擔(dān)憂(yōu)消退后重心仍在小幅下(xia)迻(yí)，這(zhè)也讓(ràng)SC與(yǔ)歐美油價跨區價差迴落。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这(zhe)项动议旨在(zai)推进被美国总统特朗普称为“大(da)而美”的大规(gui)模税收与支出法案。美国参(can)议院程序性投票通过后，未来(lai)几(ji)天法(fa)案通过的可能性增加(jia)。据悉，这(zhe)项程序(xu)性动议得到通过后，大规模税收(shou)与支出法(fa)案将经历朗读、辩论、修正(zheng)案投票和最终表决(jue)，预计耗时数天，目(mu)标是7月4日前送交美国总(zong)统(tong)签署。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到(dao)“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。