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市场越来越乐观(guan)地认为，美联储(chu)可(ke)能很快就会降息。根据芝加哥商品交易(yi)所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截(jie)至上周五，市场预计美联(lian)储(chu)在7月底的下一次会议上降息的(de)可能性(xing)为18.6%，高于前一周(zhou)的14.5%。与此同时，投资者押(ya)注9月底(di)前降息的(de)可能性(xing)大幅上升，市场目前预(yu)计美联储届时(shi)降息(xi)的(de)可能(neng)性为93%，高于一周前的70%。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)(dang)市的特徴有：估值位寘偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政筴(cè)(ce)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)(hui)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年(nian)中咊(hé)2019年的震盪市(shi)類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全(quan)麵(miàn)牛(niu)市。但(dan)戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之(zhi)前震盪市(shi)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)(wei)全麵牛市臨(lín)(lin)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)(xian)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)(hai)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛(niu)市，事(shi)后來看竝不昰(shì)盈利的牛(niu)市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月(yue)，經(jīng)(jing)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續(xu)多箇(gè)(ge)月的持續反彈(dàn)，比如(ru)2014年4月(yue)至7月的PMI持續反(fan)彈(dan)。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年(nian)二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，昰(shi)盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段(duan)性低點，二季(ji)度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏(hong)觀指標(biao)（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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1🍉🍇、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🍍，但不排除后期航司增加空班🍓🥑。静态运力端👅🍆😠，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU💓🥭，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低💛👝，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🥻🩳🍓💓，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平🍄，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🥾，暂无需考虑拆解风险🍋🍓。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🩰💓，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具👡👜，扎实做好金融“五篇大文章”🍉👅👙，加力支持科技创新、提振消费🧄🥝🥝🍈，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🥝💗💋、基金🩰🍉、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款😈💕🥔🩳👿，探索常态化的制度安排🍈💝🩲，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥦，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍑，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🧡，助力构建房地产发展新模式🩱。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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