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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正(zheng)在筹划通过(guo)发(fa)行股份(fen)及支付(fu)现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日(ri)。本次交易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未(wei)最终确定，本次交易预计构成关联交易(yi)，但不(bu)会导致公司实(shi)际控制人(ren)发生变更。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍍👛。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👄🥭🥔，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👙🥾🤍🥥，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1）新质(zhi)生产力：工信部等部门(men)对人工智(zhi)能整体产业链上下游出(chu)台了一(yi)系列(lie)促进(jin)高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布(bu)《算力互联(lian)互通行动计划(hua)》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并(bing)于2028年基(ji)本实现全国公共算力(li)标准化互联(lian)，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输(shu)协议、算力标识、算(suan)网调度等关键技术突破，建设国家级与区(qu)域级算(suan)力(li)平台，支撑(cheng)超算互联网和中国算(suan)力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开(kai)展智能养老服务机器(qi)人结(jie)对攻关与场景应用试点工作的通知》，启(qi)动2025—2027年智(zhi)能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息(xi)化委员会组织(zhi)2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展(zhan)）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等(deng)新技术，支持企业加大(da)软、硬件投入(ru)，开(kai)展AI本地计算集群部(bu)署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据(ju)。6月(yue)5日，广东省人工智能与机器人产(chan)业联盟将(jiang)成(cheng)立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人(ren)工智能创新高地建(jian)设动员会4日召开，进一步(bu)明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为(wei)杭州在人工智能领(ling)域的(de)发(fa)展注入强(qiang)大动力。

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仕(shi)佳光子對(duì)(dui)福可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)(bu)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光(guang)電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收(shou)窄，结构上以宽(kuan)基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿(yi)元，行业(ye)类ETF小幅净流入43亿元，信息技(ji)术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望(wang)7月，行业类ETF有望继续成为投资(zi)者(zhe)参与(yu)结构性(xing)行情的工具，行(xing)业类(lei)ETF有望继续活跃。

2、玻璃需(xu)求下行周期没有(you)结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化(hua)才能(neng)见底，但(dan)需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更(geng)长。纯碱方面，供应端产(chan)能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预(yu)计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出(chu)清。