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在关税的不确定影响下，美联储内部(bu)对未来的(de)降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的(de)官员人数增加3人至7人，预测年内降(jiang)息2次的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期的(de)分(fen)歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预期(qi)，整体降(jiang)息预期变化不大。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份(fen)，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在今(jin)年(nian)7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半(ban)年穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)進(jìn)行進(jin)一步定調(diào)，以穩(wen)定市場預(yù)期(qi)。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資(zi)耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品(pin)觸(chù)底反彈(dàn)，也反(fan)暎(yìng)了(le)市場對此的預期。

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