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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠🩳🍑🥑💟，逻辑跟此前几次不同💘🍑👛🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍋🥕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍓🍊🍍💘，A股自由现金流收益率不断提升👞🥾🍎👚👙。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💝🥥💟，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥾🍑，本轮增量资金的正反馈机制🥔🍅🍌，不仅会对市场走势产生显著影响👝👘🧅，也会对市场风格的演变起到关键作用🍇👚😈。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💞👡😡，是重要的选股方向

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👅🥑，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥬👅🍆。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👜🥭，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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本周(zhou)（6月(yue)23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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元、48,435,351.70元、26,929,607.08元🥒🩳，分别占当期报告记载金额的4.21%🥾🤬😻🥥、6.97%、10.81%；虚增利润总额19,406,901.32元💝🍉、37,317,431.71元🍆🍒🍏😠、16,560,909.58元，分别占当期报告记载金额绝对值的85.93%👄👜、70.03%、30.79%。任子行披露的《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记载👅💗💌🍒。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月(yue)政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深(shen)刻，也徃徃會要(yao)求“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的(de)基調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)極(jí)。

2、今年4月🥑，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》。方案提出😡，在各地人口老龄化程度较深的城市等🍅，优先确定在老年住院患者占比较高、免陪照护服务需求较大🍓🍍💞🍇、工作基础较好的三级医院🥬，开展免陪照护服务试点工作。