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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是(shi)由增量(liang)资金(jin)的(de)持(chi)续入市推动(dong)；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险(xian)。

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6月29日中午🥥💞💘🍇👅，烈日当空🥝，游客们都是有备而来💝，阳伞🧄🥒、墨镜👛🥦、防晒口罩🍊、防晒衣、小电扇💖🍋，装备齐全，母女互拍🩱😈、一家人合影🥬、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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唐晨：一(yi)是关税(shui)问题，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确定(ding)性；二是(shi)全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收(shou)益(yi)率；三是(shi)若产(chan)业层面释放价值的过程阶(jie)段性低于预期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动(dong)，面(mian)包(bao)店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限(xian)时(shi)步行街，人们在路上遛狗、散(san)步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少(shao)人，往店里张望几乎都是人。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊(he)關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場(chang)的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

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