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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全(quan)垫：宏观视角有两条交易(yi)线索(suo)，其一， 外(wai)部核心驱动有变，由交易关税不确定性(xing)转向交易弱(ruo)美元强美债（指美债利率高 位(wei)），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东(dong)升(sheng)西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补(bu)充资本金的压力提升，货币(bi)政策至少不紧，微观流动性边际利(li)于股市。

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其二(er)，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型(xing)跨国公司(si)（MNC）如默沙东等，而是押注(zhu)了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司(si)。截至今年一季度末，该公(gong)司账面现金还(hai)剩5000万美元，短期(qi)投资近1000万美元。勉强给荣昌生物(wu)支付4500万美元后(hou)，家底可能就空(kong)了(le)。5月(yue)8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人(ren)维持基本运营。交易之后，荣昌(chang)生物几乎绝(jue)对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣(rong)昌生物拿泰它西普BD出(chu)海了，实际上却是用(yong)一(yi)款产(chan)品换了(le)一家美国壳公司，首付款资金能(neng)否到位目前还存在(zai)不确定(ding)性(xing)。

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