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6月步入尾声🧄🍄🍈，公募上半年分红情况也即将揭晓👠🍎。Wind数据显示，截至6月29日🥝💔，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元😠👞👜，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🤍💌🥬。

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正如杨德龙所说，相(xiang)关(guan)ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显(xian)示，截至2025年一季度(du)末，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF的规模高达(da)3387.22亿元，位列ETF市(shi)场榜首。分红榜(bang)前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪(hu)深(shen)300ETF的(de)规模也超千亿元，分(fen)别为2350.2亿(yi)元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈(ying)利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利(li)、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气(qi)度等维(wei)度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件等领域(yu)受益于消(xiao)费类(lei)景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理(li)解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸(gui)交易后，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好💗👄，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🩱，风险指标平稳可控🍌🥦。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势👘🥒。

2、1-5月槼(guī)糢(mó)(mo)以上工業(yè)企業利(li)潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負(fu)。1-5月全國(guó)(guo)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利(li)潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前(qian)值1.4%），受(shou)有傚(xiào)需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)(ji)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營(ying)業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業盈利二季度盈(ying)利相比(bi)一(yi)季度預(yù)(yu)計增(zeng)幅收(shou)窄。