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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍏。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧😈🤍，原油价格显著回落👛，带动通胀预期下降🥕🥔，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🤍🍄；另一方面🍆🍒👘，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💞👘🍇，故近期美元资产回流💋👿🥾，美股强于欧股、黄金走弱💋🥿🍌👠、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👙🥔🍅，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权👠🍍，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🥬，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况👡🍒，再根据行业或主题汇总🍅，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。