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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💋💖👙。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💛🤍🤍🥑。美国一季度GDP降幅高于市场预期💘🩳🥿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💕，市场对美联储7月降息预期有所升温🥔💌。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍓💔，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😈，融资资金净流入规模扩大🩱👢🥥🍎。资金需求端🥔💖👠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增(zeng) 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞(rui)拉减 15 万桶 / 日，此(ci)外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现(xian)。2025 下半年供(gong)应端的分化一(yi)方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的(de)分化，另一方面也体现在伊朗(lang)产(chan)量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。