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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行🍓👢，基建好转有限🍋🍍，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价💋🩱，供给端产量或窄幅波动🎒，粗钢压减仍有扰动🥥🤍🍇，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化🧄，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳🥿😻，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力💯💗；铁合金成本拖累，控产难持续🍎🍓，价格中枢或下移🥕🥾。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口👛👠，福岛县、群马县🧅🍎🧅、栃木县👅🍈、茨城县、宫城县💔、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月(yue)滚动(dong)来看，大(da)类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要(yao)拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多(duo)重假日(ri)**，有(you)望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善(shan)。

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從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡(heng)，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具(ju)體(tǐ)(ti)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高(gao)，其優于小盤風格的(de)槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率(lv)也昰(shì)60%。在主(zhu)要(yao)寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得(de)全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的(de)新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以(yi)低估(gu)值央国企的A/H溢(yi)价(jia)快速收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化(hua)。

2、中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中(zhong)國(guo)稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)(shi)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司(si)淨利潤爲虧損(sǔn)(sun)2.87億(yì)元。