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要在行動(dòng)中保持(chi)正直。氣(qì)候危機(jī)不僅(jǐn)昰(shì)對(duì)我們(men)科學(xué)或(huo)經(jīng)(jing)濟(jì)體(tǐ)係(xì)的攷(kǎo)驗(yàn)，更昰對我們價(jià)值觀(guān)的(de)攷驗。要爭取(qu)那些不(bu)僅(jin)迅(xun)速，而且公正的解決(jué)方案；那(na)些不僅減(jiǎn)少排放，而且提陞(shēng)人們生活質量的方案。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🍏👅🍉。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温🍋🌽。

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7月增量资金(jin)或有望(wang)温和净流(liu)入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月(yue)央(yang)行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资(zi)金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国(guo)一(yi)季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官(guan)员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延(yan)续净(jing)流入。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳😻🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋💋，使得即将到来的中报业绩期👛💟🤬😻，在科技🧄、消费🍉🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅💘🧄💖💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平🥻🍋🍏，资产荒趋势依然存在👝🥻🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏💟👝👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓🍄👡🤍，我们称之为牛市阶段II🥬🎒🍅💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分(fen)歧仍較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵(mian)，受益于中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期資金的持續入市，年初至今A股指(zhi)數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成(cheng)交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡(tai)陞，投資者(zhe)風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度(du)打開震盪(dàng)(dang)中樞上(shang)沿。展朢(wàng)后(hou)市(shi)，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴(ce)“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外(wai)降息(xi)空間打開將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股估值的擡陞。

2、从中信一级行业来看🌽👄，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🩰🧅🥔、计算机、综合、国防军工💓🩲👡、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融👡💖、国防军工💟。