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截(jie)至2025年6月(yue)27日(ri)，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分(fen)位數“安全”等(deng)級。

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战略上🥾🥥💌👜，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍈💘、政策基调积极、各类主题机会活跃🩲👅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥬🍍，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😠🩱，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩱👙💕，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👙😠，事后来看并不是盈利的牛市💕🍈。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍒🍌，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🧄🍅，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🧅🥭🍇🍆，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👝🥾，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍎👄👘👅，二季度开始盈利快速上行🍋🤍🍏。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👘。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👄💌，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍒，对冲1820亿元到期量后🥿，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👝💯。央行继续通过逆回购💕👝🥝🩰🎒、MLF🍊、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💖👠，主动呵护流动性的意愿较强💟💖，资金利率低位波动，临近月末有所收敛💕🧄👄。在当前经济数据边际放缓情形下🥦💗，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”🥕🩲😈。Wind数据显示🍅🥭，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元🥻、1805.45亿元👘💞，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%💗👄、82.13%💛🧄🍒、79.73%。

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1、赵宪成(cheng)：在港(gang)股(gu)反弹后，恒(heng)生指数的估(gu)值回(hui)到了偏高的位(wei)置，但市场上仍然(ran)能找到许多(duo)优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

2、1、2025年上(shang)半(ban)年，蛋鸡存栏量持续增(zeng)加，产能过剩背景下(xia)，市场情绪总体偏空，期货价格总(zong)体偏弱(ruo)运行。期(qi)货加权指数上半年经历回(hui)调至低位后反弹的表现。4月3日(ri)鸡蛋期货价格下行至(zhi)年内低点后，4月8日在基(ji)差回归(gui)及周(zhou)边商品的影响下，大幅反弹。5月底(di)，主力(li)由6月(yue)合约(yue)移仓(cang)至7月合约，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指(zhi)数(shu)在这一阶段，呈(cheng)现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力(li)2508合约表现来看，在(zai)6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行(xing)情到来(lai)前，基本面(mian)延续弱势格局。