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2、相比(bi)2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指(zhi)数型(xing)机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品(pin)形式，推动(dong)全球电气化进程全面(mian)加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化(hua)领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。