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货币政策在市场见底的过(guo)程(cheng)中也起着重要作用，但是货(huo)币政策需要累计效应，市场见(jian)底往往是经历了连(lian)续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降(jiang)息之后。

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从目前基本面的趋势来看💟，基本维持较为稳定的状态🍉👿🥔👢👡，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🩳😠，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍉。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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短期金(jin)融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较(jiao)高的方向。新消费和创(chuang)新药6月(yue)30日(ri)后(hou)可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业(ye)趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土(tu)和国防军(jun)工。战略看好港(gang)股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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1、债市展望🥾。关税事件💓👡、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据🍌👞🧅💗。

2、今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收(shou) 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多(duo)貿(mào)易(yi)伙(huo)伴的(de)更高關(guan)稅(shui)措施暫(zàn)(zan)停 90 天，至下箇(gè)月到期。