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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行(xing)动力。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显(xian)。由于去年下半年出口基数较(jiao)高，同时今年(nian)上半年受(shou)关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来(lai)看，已转为零增长左右(you)。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🥦💝🍄，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因👘🍓，也有一开始预期打得过高过满所致👠，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前🧅🍄，这说明不论是财政还是产业趋势💯，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🤬，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换💘👠🍋，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药😡。

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