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当前市(shi)场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率(lv)新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因(yin)素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要(yao)的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍑，出口韧性持续性存疑🥔💌😠，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息💝，但实际关税并不明朗阻碍降息💞，市场波动率依然较大💕🧅💝。中美关系阶段性缓和后👜，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多💞，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👅🧄👜，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）👚💔👜、出口（-25）🥝🤍，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👄。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、今年以来💯🩰🍅🍉，个股涨幅中位数达到8.5%🧅🥔；偏股基金（股票🥔、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍇💋🍊🧄，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍊👡，对市场上涨构成的一定压力😻🧄。按照我们中期策略的观点😠💕，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥝😈，增量最近有望加速流入🧡，呈现正反馈效应。从7月开始💞🧡🍇👗，这种情况发生的概率越来越高💯，一旦发生🥒🍓，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥥🧄💟，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、维(wei)康药业(ye)未按规定披露关联方非经营性资(zi)金占用，可转债募集说 明书不准确、不完整(zheng)，涉嫌违反(fan)《中华人民共和国证券法》(以(yi)下简称《证券(quan)法》) 第七十八条第一款及第二款、第八十条第一(yi)款及第(di)二款第三项等规定，构成《证券法(fa)》第一百九(jiu)十七条第一款、第(di)二款所(suo)述的(de)信息披露违法行为。