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在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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中美双方进一步确(que)认了框架细(xi)节，双方取消了部分限制，但美(mei)对我加征关税仍(reng)有30%，抢出(chu)口退潮后，出口预计将震荡回落。5月(yue)社零同比大幅增(zeng)长6.4%，但我们判断(duan)未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详(xiang)见《消费缘何强(qiang)势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将(jiang)再浮出水面。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润(run)同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率(lv)因子(zi)(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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2、截(jie)面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截面波动率(lv)环(huan)比上周(zhou)上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动(dong)率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深(shen)300指数横截面波动率处于近半年(nian)中上分(fen)位点，Alpha环境较(jiao)好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点(dian)，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般(ban)。