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在經(jīng)(jing)濟(jì)形(xing)勢(shì)研判上，本次例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)(bing)着重指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位(wei)運(yùn)行”；對外，明確(què)(que)“噹(dāng)前外(wai)部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)(yan)峻”“貿(mào)易壁壘(lěi)增(zeng)多”，凸顯(xiǎn)(xian)外部壓(yā)力的增大。分(fen)析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下半年我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走(zou)曏(xiǎng)。

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债券市场(chang)方面(mian)，博时中债0-3年国开行(xing)ETF基金经(jing)理吕瑞(rui)君认为，下半年政策或将进一步发力以提(ti)振消费(fei)增长。一方(fang)面财政(zheng)政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一(yi)方面货币政策或继续宽松，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突(tu)出(chu)。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望7月👗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧅👡😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍓💞👢，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥒👿🥾🤍💕，我们参考工业企业盈利👝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍏🥝。具体如下：

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