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市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)(le)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)可(ke)能很快就會(huì)降息(xi)。根據(jù)(ju)芝加哥商品交(jiao)易所美聯儲觀詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截至上週五，市場預(yù)計(jì)(ji)美聯儲在(zai)7月底的下一次會議(yì)上降息的可能性爲(wei)18.6%，高于前一週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，投(tou)資者押註9月底前降息(xi)的可能性大幅上陞(shēng)，市場(chang)目前預計美聯儲屆(jiè)時(shi)降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。

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战略上🩳🥑👄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍓👙、上市公司盈利偏弱🤬🤍😠、政策基调积极🩲🌽👿、各类主题机会活跃👞😠💕🧡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍇🥭🧡🥭，后续有望迎来全面牛市💗🍎。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🤬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👄🍌，突破前可能还需要震荡一段时间💗🥾。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍉🥥💘💞。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍊，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍋👠👚💔。与此同时🍎💖🧄👝👙，更重要的是2014年二季度💕👄😡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👛👛，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司(si)增加空班(ban)。静态运力(li)端，年内12000-16999TEU和(he)17000TEU+的大型船舶(bo)预计交付量(liang)分别为105和(he)26万(wan)TEU，其(qi)中下半年的交付量分别为63和(he)15万TEU，今(jin)明两年的船(chuan)舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而(er)17000TEU+的交付量相(xiang)对较低，因此对于(yu)欧(ou)线而言(yan)供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船(chuan)拆解量(liang)来(lai)看，今(jin)年1-5月的累计(ji)拆解量仅为4411TEU，显著低(di)于(yu)22年以来的水平(ping)，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需(xu)考虑拆解(jie)风(feng)险。

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