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盈利方面👝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤬🌽。三个月滚动来看🥾，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍎🧅🥿、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😻🍓，TMT制造业同比增幅扩大👡👠🧡。结合工业企业盈利🧄💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍊🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💞，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍋🥒🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒，如汽车、光伏😡🤬🍋🧡、自动化设备等💝😠；3）消费服务领域😡🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤍💕🍓、家电🥾🩱🌽、家具、饰品🩳💝👅🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🥝；此外贵金属、燃气🥥💯、电力👢🍓、农化制品😈💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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最终6月指数先(xian)跌(die)后涨，多数指数录得了一(yi)定(ding)涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪(hu)深300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好(hao)，科技龙头和创(chuang)业(ye)板(ban)指领涨，科技(ji)龙头指数涨7%，创业板指涨(zhang)6.6%。小盘风格相对大盘风格后来(lai)居上，表(biao)现相对较好。消费龙头跌幅较(jiao)大。

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展望7月🥒🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性🤍🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖🥬🥥、消费🍅🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、囙(yīn)此總的(de)來(lái)看，在七月(yue)至八月(yue)的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股(gu)突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提(ti)陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指(zhi)數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)(shuo)的扭虧(kuī)阻(zu)力位(wei)，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)(qu)域來看，上證(zheng)指(zhi)數扭虧(kui)阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。

2、但 Meta 竝(bìng)非唯一一傢(jiā)緊(jǐn)盯硅穀(gǔ)人工智能新(xin)興(xìng)企業(yè)的公司。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)菓(guǒ)公司也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)一(yi)傢人工智能公司(si)，以提陞(shēng)(sheng)自身在人工智能領(lǐng)域的髮(fà)(fa)展前景(jing)。