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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡🥑🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期🍋🥦👛👝，科技🥻🥝💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出🥿🍊。

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在上个月的月(yue)度观点报(bao)告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在(zai)六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重、质量(liang)类风格(ge)的(de)表(biao)现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于(yu)伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回到(dao)反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科(ke)技龙指数表现较好。

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本(ben)次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张(zhang)，其中：山东(dong)舰2000张，湛(zhan)江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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去年五(wu)月，何濤(tāo)帶(dài)幾(jǐ)名創(chuàng)始糰(tuán)隊(duì)成員(yuán)去爬了(le)最后一次山。這(zhè)次站(zhan)上山頂(dǐng)，不(bu)昰(shì)看空(kong)一切，而昰堅(jiān)定糰隊(dui)意誌、榦(gàn)成一件事(shi)。比 “天才還(hái)(hai)昰傻 * ” 的(de)答案更重要的昰 “要看一箇(gè)人到底能做成什麼(me)事”。也許(xǔ)自己沒(méi)那麼天才，也(ye)沒那麼傻 *，真要一箇分數(shù)，那 90 分——他説(shuō)過(guò)(guo)，這人很自信(xin)。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😻。近期联储降息预期提升👡😈🥝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🧄🩳。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍌👘👗🎒🍌；但ETF🍑🍈💯、外资未有明显增量。

2、行业配置上💞，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力🥻👢💔、AI应用等。主题方面🧅，建议关注：固态电池🥿、稳定币、自主可控等。