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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的进(jin)展(zhan)（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础(chu)设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等(deng)赋(fu)能），国产替代周期(qi)下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算(suan)力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能(neng)、核(he)电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍎💟🥕😠，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强💕，也在提示市场更多关注长期积极因素🩰。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💓👠，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥦💝，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥕🍅。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🤍。

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根据行业中观景气、宏观周期💌、筹码🍏🩰🧡、估值、换手率🍌🩳😠👢、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🩱，本期得分较高的行业主要有工业金属🤍😻🍆🍆、汽车零部件、乘用车🍉🍆🥦、光伏设备🤍🥔😡💓、电池、家用电器💕🥑、医疗服务、消费电子🥔🍎🤬👄🤍、半导体🥬👜、计算机设备🍅💓💋🥝🍅、保险🥔、电力、燃气等行业。

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高盛表示，当(dang)出售投资符合客户利益时，会考(kao)虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营(ying)纪律和价值(zhi)提升。”

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1、“我们之所以取得目前的成就🍏🥕💯，是因为我们关心的是寻找那些我们可以跨越的一英尺栏💟，而不是去拥有什么能飞越七英尺的能力🍎👛🤬。”（巴菲特）

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上(shang)證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上漲5.69%，北證50指數(shu)上(shang)漲6.84%。