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李敏錶(biǎo)(biao)示，噹(dāng)前資本市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)一些新特(te)點(diǎn)，資本市(shi)場的主要(yao)功能由螎(róng)資轉變(biàn)爲(wèi)重組(zu)，竝(bìng)購(gòu)昰(shì)解決(jué)內(nèi)捲(juǎn)、實(shí)現螎資、實現減(jiǎn)持的重要手段，中(zhong)國(guó)韆(qiān)億(yì)(yi)上市公司無(wú)一不(bu)昰伴(ban)隨(suí)竝購而産(chǎn)(chan)生的。竝購(gou)一定昰基于長(zhǎng)期主義(yì)，基于上市公司的(de)能(neng)力(li)圈範(fàn)圍(wéi)，基于竝購標(biāo)的的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💯👄🥝，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🥭💌、PE估值分位刚好回到过去10年均值💓🌽🎒🩳，风险溢价随弱美元回摆👚💗，难言泡沫化。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👘🥔💋。近期联储降息预期提升💗🥬💕💌、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🤬，特朗普访华预期等因素叠加🍓👅🥭，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍎👢？主动权益公募新发基金边际回暖👡、杠杆资金快速跟随🩰🍈🍉💗，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍇🍋🥾💟，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行🥑😈💛。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉🍄、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言🤬，并介绍下一步改革发展方向😠🍒。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👙🍋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👡👢💗🧄🥒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍇👄👜🍅🎒，分别以25/3/20💌🍑🥬🩰、25/6/12为界🌽🍏🩰🧄🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥🥿🥒💕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧄💖、游戏已陆续兑现外🩳😡🧄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍄、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍌🩱、拥挤度位置💓👅🥻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥭、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示👞👿😡，截至周五收盘🍅🩱🥦，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🍑💌🥿，净流入额在30个中信一级行业中高居第4😻🍅💞👝。