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风格层面💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👄👙，第一🥕🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛🩰，大盘风格略占优🍎💞🥬。第二，外部流动性方面👗🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔，对短期市场或有扰动。第三🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍉👘😈，关注7月政治局会议的表述变化🥒🍉。第四，市场交易和增量资金层面💟，近期在以伊冲突缓和后🥬，A股权重板块上涨🧅🧡，市场风险偏好整体回暖👠👢👛。基于以上🥾🥬🥬🥦，我们认为7月大盘风格相对占优💘🤍👄💗，成长价值风格或相对均衡🍅🥕🥾🩳。

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下半年(nian)抢出口(kou)力度料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出(chu)口(kou)PMI订(ding)单中枢(shu)下移、生(sheng)产边际回落(luo)，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支(zhi)撑下降，“抢出口”力(li)度预计仍将继续走弱。

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当前，世界之变🧄👠🥕👝、时代之变🥿、历史之变不断向广度和深度延展🥕，改革发展稳定任务之重💝😈、矛盾风险挑战之多👗💓💘、对治国理政考验之大前所未有。

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2、下半年美国经济(ji)增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不(bu)确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月(yue)的经济展望中，美(mei)联储进一(yi)步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。