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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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总体来看👡🍋👜👙，牛市阶段I，以存量加仓为主😡，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在💓👿🩳👡，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限💓💯🎒🥒🥾。

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1、德固特2025年一季报显示💖🍅🍅，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%👄；归母净利润为2367.3万元🥾💘🤍，同比下降53.24%🥑。

2、军工股延续近期涨势，中航(hang)科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨(zhang)1.12%，报0.45港元。