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CPO代(dai)表了(le)光的持续渗透，光通信的市场空(kong)间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的(de)推进标志(zhi)着光通(tong)信(xin)从过去柜间互联向柜内(nei)互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差(cha)，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身(shen)业务覆盖面和市(shi)场空(kong)间。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💖🍒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💯，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥿🍓，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍉，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🩲🌽🥝😠，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥭🥾🍆👛。

2、陈(chen)健玮：下半年港(gang)股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年(nian)南向资(zi)金净流入或突破万亿元规模，持续改(gai)善港股流(liu)动(dong)性。同时，海外区域性(xing)资金对港股(gu)关注度上升，若基本面持续改(gai)善(shan)，外资配置比(bi)例有望从当前的(de)低(di)位逐步回升。