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2025-08-15 23:41:05 作者：罗康

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期(qi)策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月(yue)开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗(shen)透(tou)率加速提(ti)升新(xin)产业(ye)趋势有(you)望占优。

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