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2025-08-15 20:16:13 作者：张萱蔚

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欧美一级精品片在线看，⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍈💯👡，市场可能会呈现指数突破上行💌😡👿🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔💟👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡🍈，在科技👞🍅、消费👜🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🥝🥬👢💝💘🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压💞👡😻💓👢，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🥔🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡👝🍊，目前利率仍处于较低水平💌👝🩳🥿，资产荒趋势依然存在。上半年🍉👄💔🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝👛🥕🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🍉🤬😻，7月科技风格占优的可能性较大🍉💗🍓💌💌。