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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏(pian)股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在(zai)不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续(xu)流入的状态(tai)。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨(zhang)构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增(zeng)量最(zui)近有望(wang)加(jia)速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月(yue)开始，这(zhe)种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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1、报告首先对半年以来的期权市场流动性、波(bo)动率以及各类策略环境进行简单梳理。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全(quan)年均值水平，较一(yi)季度成交金额也(ye)有小幅下滑。品种(zhong)间“挤压效(xiao)应”明(ming)显。波动率方面，各(ge)品(pin)种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动(dong)率磨底(di)状态。

2、细分行业来看，1-5月盈利(li)增(zeng)速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐(zhu)步放量，航空(kong)航天相关(guan)设备制(zhi)造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业(ye)利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效(xiao)果持续显现(xian)，消费品制造业其他家用电力器(qi)具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费(fei)稳健增长(zhang)，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。