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陈健玮：上半年👙，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面💝👝，国内降准降息🥿💟🍄、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥑🥕；另一方面🥦，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💝，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🩰🍆🍒、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🩰🍋🍓😈🥔。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现💋😈👛🥬。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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上游低开(kai)工状态难以(yi)长期维持，利润的修复也将驱动(dong)厂家复产，随着(zhe)钢材产量(liang)的下滑，市场供需缺口(kou)趋于回补、库存的消化难度进一步(bu)增加(jia)，短(duan)期价格上涨存在阻力。随着旺季的(de)临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有(you)望加速(su)，估值存在修复空间；但旺(wang)季结束后钢材再次(ci)进入(ru)减产周期，下游刚需的收缩将使(shi)得硅铁价格的(de)上方压(ya)力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背(bei)景下、供需关系的改善仍(reng)将依赖厂家端的控产(chan)情(qing)况，下半年硅铁估值存(cun)在修(xiu)复(fu)机会(hui)，但价格的反弹高度或将较(jiao)为有限。

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1、3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🥦💌🌽💝，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日😻💖。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🥕🥕；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🤍👜🩳🍇。2025年全球石油供应将增加180万桶/日💓👠，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日🌽💌。国际能源署表示，除非出现重大中断👜🧄👅🍄，否则到2030年😠🩰🥔，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年🍉💌，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日🥑，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑👠🍍，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🍒💯💋，因而季节性上来看💘💓，或呈现先扬后抑的节奏。

2、通用股份公(gong)告，股東(dōng)無(wú)錫(xī)紅(hóng)荳(dòu)國(guó)際(jì)投資有限公司囙(yīn)資金需要，擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)(jing)價(jià)或大宗交易方式減(jiǎn)持所持有的公司股份，計(jì)(ji)劃(huà)減持股份數(shù)量不超過500萬(wàn)股，即不超過公司總(zong)股本的0.31%。自本公告日起15箇(gè)(ge)交易日后的3箇月內(nèi)實(shí)施(shi)。