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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例👝🍈💟，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额🍋💋、社会零售商品额😡、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👄，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🥭💋，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥝。

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从中长期角度👙💔，我们建议以周期为轴，供需为锚🍉🍑。关注新科技周期下💔，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍌💌🍈、机器人、智能驾驶等赋能）🍒🧅👝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💔👄👚、国产集成电路产业链）🍌，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥾🍑💟、风电😡😻、储能👜🍊👜💟、氢能、核电）🥥👠👘，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的(de)平滑来捕捉指(zhi)标(biao)变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明(ming)指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线(xian)时(shi)，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度(du)。

2、经中央军委批准🥾🥒💕，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港💌，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🥔🥒🥝🍋。现将有关事项公告如下。