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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱👢。其他下游如板材🥥👘💝、三聚氰胺等行业因终端地产拖累💘，预计难有超预期表现。因此🍉🎒，下半年尿素消费增速将明显回落🥿👿，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间👡👝🍎，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题😻🍍、国防军工是弹性较高的方向🍋。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👄🥔😈🧄。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥿👚。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍍🍓👚。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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3、观点🥕。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👄🥑💝，成为本轮行情的引擎🩰🍓👞🌽。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👛，一是在价差扭曲下🥾💕，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🧡🥥，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💌🥾🍍，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍆👙，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🌽，激励铜矿产出的同时😡，但也加大了终端的风险🎒🥕👛。下半年也要关注三个方面🩲🍈，一是👄💓👜，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥑👝，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥑🥻🍈🍇👝，只是时间上的错配🥕💔🤬，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🧅🎒🍑👅🍏。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍑🩳🍇，美232调查结果可能是重要的时间节点💟。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库😡🤍😠🧡，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍑🩰，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👞💔，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动😈💋👙👞，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后😻🍏💋，美国232调查公布结果🩰💖；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、从个股来看🩰🍊，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💘🍒🥭、京北方（79家）💖🧄、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、百餘(yú)年來(lái)，中國(guó)***人高擧(jǔ)(ju)真理旂(qí)幟，解放思想、實(shí)事求昰(shì)、與(yǔ)時(shí)俱進(jìn)、求真務(wù)(wu)實，堅(jiān)持以馬(mǎ)尅(kè)思主義(yì)之(zhi)“矢”射(she)中國之“的”，領(lǐng)導(dǎo)人民在一次次求索咊(hé)開(kāi)搨(tà)中完成了中國其他各種(zhong)政治力量不可(ke)能完成的艱(jiān)巨任務。