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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的(de)行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润(run)增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量(liang)，航空(kong)航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累(lei)计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政(zheng)策提(ti)振，智能消费设备(bei)制造行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果(guo)持续显现(xian)，消费品制造业其他家用电力器具制(zhi)造、家(jia)用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经济(ji)环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运(yun)行”等(deng)。2）对货币政策(ce)定调中(zhong)，提到“灵(ling)活把握政策实施的力(li)度和节奏”，“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策(ce)效应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有进一步发(fa)力空间，国(guo)内市场(chang)流动性(xing)有望继续保持相对宽松的(de)状态，如果增量政策(ce)能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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2025年6月11-12日🥝🍏，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发💓💞、多模态理解等前沿领域🍎💓，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍏，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥿💔💝。在模型性能提升上💞🍎，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥭🥿，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍄，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍌🥔👞，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍊👗🥝🥿、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥬🍒。

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1、在上个月的月度观点报告中，我(wo)们(men)写道“展(zhan)望6月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类(lei)指(zhi)数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管(guan)环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市(shi)场走势维持了震荡的(de)趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的(de)影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回(hui)到反弹的(de)态势，并且(qie)完成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数(shu)表现较好。

2、该法案涵盖了特朗普的(de)大部分经济(ji)议程。除了延长 2017 年的税收减免(mian)外，它还将对包括(kuo)医疗补助计划和补充(chong)营养(yang)援助计划（即食(shi)品券）在内的社会保障网计划进行多项支(zhi)出削(xue)减。