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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系💘💞🍊，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者🩳💓、配合者，坚决破除造假利益链🍏🍎🍆👜、“生态圈”。同时🤍🥭🥬💖，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻🥔🥝👿、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人👛👡🧡、创新药🍄🥻👢🤍、新消费👜🍆👝、固态电池🥾、可控核聚变、低空经济🧅🩲、半导体自主可控🍓、军贸出海提速等💘😡🧄🍌。

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有券商人(ren)士分(fen)析称，此次直接收购福可(ke)喜玛控股权，意味(wei)着仕佳光子将(jiang)进一步强化(hua)对(dui)上游核心(xin)元件的把控。此外，随着AI数据(ju)中(zhong)心带宽密度快速(su)提升，光纤(xian)链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤(xian)连接器快速(su)增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构(gou)造元素，其(qi)需求也呈现快速增长。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。