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然而单纯计算交易占(zhan)比(bi)的缺陷比较明(ming)显，毕竟无法回答“多(duo)高算高”的问题。因此我们进(jin)一步计算了(le)这一成(cheng)交占比2024年(nian)以来(lai)的历史分位以及对(dui)比了这(zhe)一占比与其流通(tong)市(shi)值比港股主(zhu)板市值的情(qing)况。我们看到包括港股新消费(fei)、创新药、非银(yin)与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分(fen)位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段(duan)性高点。以港股非(fei)银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触(chu)及100%分位后集中度(du)明显(xian)下(xia)滑(hua)，不过近期(qi)受“稳(wen)定币(bi)”等事件因素驱动(dong)再次快速抬升。

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同时，美元快速(su)贬值，触发了港币的强方(fang)兑换保证机制，令香港金管(guan)局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资(zi)金面上，A股市场权(quan)重股(gu)纷纷(fen)赴港上市，意味着港股在中国市场(chang)的战略地位提升(sheng)，内(nei)资、外(wai)资轮番成为做多主(zhu)力。

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具(ju)体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品(pin)产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月(yue)份农副食品加(jia)工生(sheng)产端(duan)保持改善趋(qu)势(shi)，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空(kong)冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器(qi)人等智(zhi)能(neng)家电需求持续回(hui)暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱(ruo)的背(bei)景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降费提(ti)效，盈(ying)利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口(kou)在关(guan)税(shui)频(pin)繁(fan)调整(zheng)、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于(yu)金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售(shou)保持20%以(yi)上增速；文娱用品零(ling)售同(tong)比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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1、3月11日，致尚科技公告称，拟将福(fu)可喜玛53%的股权以现金对(dui)价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于(yu)2025年1月27日签署(shu)框架协议，并于2025年(nian)3月11日通过董(dong)事会审议。

2、展望后市，市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多(duo)，维(wei)持(chi)下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。