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“红军要帮助回夷(yi)谋解(jie)放”。四川省凉山州(zhou)彝海(hai)结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘(liu)伯承与彝族首领小叶丹歃(sha)血为盟的佳(jia)话。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍒🍊， A股的表现存在5年周期规律👘💕🥝。每五年周期的上行周期中🎒💕，时间从2.5~3年不等🩳。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥔🥒😻。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👜🥑。

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1、► 南向资金流向：是港股资金的主力😈🍌🥭，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力🍌，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权👅，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🍆🥥🍆👠，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🩱，而非 10 年。