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马斯克的言论再次引发了这位前**效率部（DOGE）负责人与他最近离开的**之间的激烈冲突🥔🩲🤍。对于共和党参议院领导人来说😠😠👠，这也是另一个令人头疼的问题，他们周末加班加点，让参议院通过这项立法🥭🍒💟🍋，以便在特朗普设定的7月4日最后期限之前通过。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💋🩳🩱🥻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👛，A股自由现金流收益率不断提升💗💓💞。而2018年以来👚🍉😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下💗👚👘，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧡🍄🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥻💟，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👗。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能(neng)性较大。

2、近日👿，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所🧅，4份是处罚会计师事务所👘💗🥦，涉及3家会计所👛💕，合计罚没律所🥿💘🍑🍏💝、会计所和个人2862万元。