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对于下(xia)阶段(duan)货币政策的主要思路(lu)，2025年第二(er)季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有(you)效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行(xing)情况(kuang)，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、对市场而言🍋👅，恒指过去一个月一直处于我们给出的23👢💯🧄👗🥾，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍇🍅，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂😈，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🥝。行业层面🥑😡，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显👿。这一背景下👜🥭🥻，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数👿💝🥻👅，数据转弱和政策发力延后👙🍄，都不排除造成市场波动🥝👙。因此，我们建议🍇💗🍈，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🥔🧄🥒👡，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机👡👄。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”💛🧡👿🍊。

2、一个大背景：国际局势变**织🧅🧄，全球主要国家或进入军费高增周期👘👝。以美国为例🥔💓💗，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）💗👛👅🥻，创历史新高🍑😠。