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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位👜🤬🍋🥒，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面🥬👅，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🥭💖。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止(zhi)日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美(mei)国对(dui)关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本(ben)市(shi)场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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二级市场上，自今年4月以来💝😠🍒，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%👚👝🥔🍈，创下上市以来新高🥾🥾💗，公司总市值近175亿元。

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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%🥬，至 6🥬💔👙，173.07 点，超过此前 6🩱💖👄，147.43 点的纪录💗💟，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%🍑。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💖。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时👘，资金面可能有更多的边际变化。

2、经济政策也非常关键🍇，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🥿🥔👡🥒，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。